染料生產(chǎn)寡頭壟斷 價(jià)格或?qū)?dòng)上漲模式
發(fā)布時(shí)間：
2021-03-03
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，2月27日分散染料報(bào)價(jià)大漲，各品類均漲5000/噸。其中分散黑ECT 300%報(bào)價(jià)已達(dá)35000元。
業(yè)內(nèi)人表示，目前染料價(jià)格正處在較低價(jià)位，隨著各項(xiàng)化工原料價(jià)格持續(xù)走高，印染企業(yè)開工訂單大增及未來趨勢(shì)向好，染料價(jià)格或?qū)?dòng)上漲模式。此外，來自龍盛、閏土、吉華的行業(yè)龍頭調(diào)研顯示，當(dāng)前分散染料庫(kù)存水平是最近三年來最低的。
此外，環(huán)保安全趨緊提高了染料生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻，小型染料生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保安全方面的成本優(yōu)勢(shì)蕩然無存，限制了活性染料的整體供給。
染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)染成鮮艷而堅(jiān)固的顏色的物質(zhì)。根據(jù)染料性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等細(xì)分類別。
目前染料生產(chǎn)格局總體呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面，產(chǎn)能集中在少數(shù)幾家企業(yè)。2019年我國(guó)分散染料產(chǎn)能集中度CR5近80%，活性染料相對(duì)分散，中小企業(yè)較多，CR5為66%。
分散染料生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局：
資料來源：中原證券
活性染料生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局：
資料來源：中原證券
經(jīng)過供給側(cè)改革和17/18環(huán)保督查的行業(yè)出清，染料行業(yè)形成了高集中度，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)偏重上游的格局。染料和染料中間體在龍頭廠家把握議價(jià)權(quán)下，環(huán)保、檢修、景氣度等事件催化可呈現(xiàn)極高彈性。
2019年染料中樞受到上游中間體成本支撐上移至歷史高點(diǎn)。2019年全球染料產(chǎn)量79.0萬噸，分散染料、活性染料和其他染料產(chǎn)量依次為33.8萬噸、22.1萬噸和23.1萬噸，占比為43%、28%和29%。
2020年下游紡織服裝行業(yè)需求見底拖拽染料及染料中間體價(jià)格下行。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下游紡織服裝拐點(diǎn)浮現(xiàn)+宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)將拉動(dòng)需求增長(zhǎng)，而且染料中間體支撐猶在，產(chǎn)業(yè)鏈將自下而上驅(qū)動(dòng)新一輪景氣度，染料存在大幅漲價(jià)空間。
印染行業(yè)逆境創(chuàng)新轉(zhuǎn)型 政策扶持下半年有望逐步向好
今年以來，持續(xù)了半年多的疫情正在改寫很多印染企業(yè)的發(fā)展軌跡。2020年一季度，受疫情影響，紡織市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外需求減弱，多數(shù)企業(yè)開工不足，一些企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格或加工費(fèi)有所下降，加之工資、房租等支出缺乏彈性，以及疫情防控、物流運(yùn)輸成本的增加，企業(yè)贏利水平明顯下降。
2020年1-5月份行情分析 下半年印染企業(yè)將“回暖”
2020年以來，面對(duì)疫情這場(chǎng)“大考”，我國(guó)印染行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，當(dāng)前，企業(yè)生產(chǎn)供給能力和產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性已恢復(fù)正常。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)雖然逐步恢復(fù)，但對(duì)紡織品服裝的消費(fèi)愿望和需求的恢復(fù)尚需時(shí)日。同時(shí)，由于國(guó)外疫情仍未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象，印染產(chǎn)品出口形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，1-5月份行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)仍處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。隨著內(nèi)需市場(chǎng)逐漸回暖，印染行業(yè)運(yùn)行有望承壓回升。
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