染料生產(chǎn)寡頭壟斷 價(jià)格或?qū)?dòng)上漲模式
發(fā)布時(shí)間：
2021-03-03
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，2月27日分散染料報(bào)價(jià)大漲，各品類均漲5000/噸。其中分散黑ECT 300%報(bào)價(jià)已達(dá)35000元。
業(yè)內(nèi)人表示，目前染料價(jià)格正處在較低價(jià)位，隨著各項(xiàng)化工原料價(jià)格持續(xù)走高，印染企業(yè)開工訂單大增及未來趨勢(shì)向好，染料價(jià)格或?qū)?dòng)上漲模式。此外，來自龍盛、閏土、吉華的行業(yè)龍頭調(diào)研顯示，當(dāng)前分散染料庫存水平是最近三年來最低的。
此外，環(huán)保安全趨緊提高了染料生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻，小型染料生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保安全方面的成本優(yōu)勢(shì)蕩然無存，限制了活性染料的整體供給。
染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)染成鮮艷而堅(jiān)固的顏色的物質(zhì)。根據(jù)染料性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等細(xì)分類別。
目前染料生產(chǎn)格局總體呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面，產(chǎn)能集中在少數(shù)幾家企業(yè)。2019年我國(guó)分散染料產(chǎn)能集中度CR5近80%，活性染料相對(duì)分散，中小企業(yè)較多，CR5為66%。
分散染料生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局：
資料來源：中原證券
活性染料生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局：
資料來源：中原證券
經(jīng)過供給側(cè)改革和17/18環(huán)保督查的行業(yè)出清，染料行業(yè)形成了高集中度，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)偏重上游的格局。染料和染料中間體在龍頭廠家把握議價(jià)權(quán)下，環(huán)保、檢修、景氣度等事件催化可呈現(xiàn)極高彈性。
2019年染料中樞受到上游中間體成本支撐上移至歷史高點(diǎn)。2019年全球染料產(chǎn)量79.0萬噸，分散染料、活性染料和其他染料產(chǎn)量依次為33.8萬噸、22.1萬噸和23.1萬噸，占比為43%、28%和29%。
2020年下游紡織服裝行業(yè)需求見底拖拽染料及染料中間體價(jià)格下行。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下游紡織服裝拐點(diǎn)浮現(xiàn)+宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)將拉動(dòng)需求增長(zhǎng)，而且染料中間體支撐猶在，產(chǎn)業(yè)鏈將自下而上驅(qū)動(dòng)新一輪景氣度，染料存在大幅漲價(jià)空間。
2021年6月我國(guó)紡織品服裝出口125.153億美元
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年6月我國(guó)出口紡織紗線、織物及制品125.153億美元；2021年1-6月我國(guó)出口紡織紗線、織物及制品685.580億美元，同比下降7.4%；2020年1-6月我國(guó)出口紡織紗線、織物及制品740.173億美元。
1-5月印染布產(chǎn)量增加 出口“量升價(jià)跌”態(tài)勢(shì)仍未扭轉(zhuǎn)
在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求持續(xù)回暖的帶動(dòng)下，我國(guó)印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行復(fù)蘇態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，1-5月，印染布產(chǎn)量規(guī)模較疫情前明顯增加，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效加快恢復(fù)，出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但“量升價(jià)跌”態(tài)勢(shì)仍未扭轉(zhuǎn)，行業(yè)出口仍面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
“一帶一路”需求釋放 中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)新機(jī)遇
近年來，隨著東南亞、非洲等“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及歐、美、日、韓等傳統(tǒng)市場(chǎng)需求的溫和增長(zhǎng)，市場(chǎng)的總體需求將進(jìn)一步得到釋放，中國(guó)企業(yè)也將獲得進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間的機(jī)遇，為中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展帶來有利的市場(chǎng)條件。
乘國(guó)潮之風(fēng) 本土紡織服裝品牌龍頭企業(yè)得益
人口迭代和Z世代主導(dǎo)消費(fèi)是國(guó)潮興起、演進(jìn)的主要力量，而從供給端看，以本土各細(xì)分龍頭為主的品牌公司近年來也在不斷夯實(shí)內(nèi)功，從品牌建設(shè)、零售運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈能力和數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)等各個(gè)方面不斷縮小與海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，不斷地契合和引領(lǐng)著國(guó)潮的深化。
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